东方集团87亿加码房地产 大股东认购近三成

凤凰财经综合  2015-09-09 09:54

[摘要] 7月底停牌的东方集团8日推出一份定增预案,公司拟以8.77元每股为发行底价,向不超过十名特定对象非公开发行不超过9.96亿股,拟募集资金87.35亿元,主要投向房地产业务。由公司实际控制人张宏伟控制的东方投控承诺将认购28.50%的定增股份。

7月底停牌的东方集团8日推出一份定增预案，公司拟以8.77元每股为发行底价，向不超过十名特定对象非公开发行不超过9.96亿股，拟募集资金87.35亿元，主要投向房地产业务。由公司实际控制人张宏伟控制的东方投控承诺将认购28.50%的定增股份。

具体来看，本次募资中的18.6亿元将用于国开东方股权收购项目。东方集团拟通过增资方式将募集资金投入商业 ，再由商业 收购西藏华镧持有的国开东方37.50%股权。西藏华镧为东方投控全资子公司，此次收购构成关联交易。收购完成后，东方集团将持有国开东方78.40%股权。

本次定增的募投项目还包括土地和住宅开发。包括丰台区青龙湖文化会都核心区B地块开发项目、C地块开发项目、丰台区王佐镇魏各庄A01、A02地块公建混合住宅项目等，预计将分别使用募资13.5亿元、12.2亿元、21.8亿元。项目完成后，位于丰台区青龙湖的两个土地开发项目利润率将不低于8%，位于丰台区王佐镇魏各庄的住宅项目的 利润率则预计为21%。

另外，东方集团还拟使用20亿元募资偿还借款。截至3月末，公司合并报表的资产负债率为46.4%，旗下农业板块东方粮仓资产负债 达78.70%，高于同行业上市公司平均水平。本次偿还贷款后，每年将为公司节省约1.07亿元财务费用，从而有效提升公司的盈利能力。

去年12月，东方集团曾公告前次定增方案的部分内容受 政策等因素影响，使定增计划迟迟未能取得进展，不得不宣布失效。彼时，东方集团计划定增募资约50亿元，其中36.9亿投向现代化农业产业化建设项目，13亿募资用于偿还部分贷款。

目前，东方集团业务板块较多，分别有现代农业、新型城镇化开发产业、金融业、港口交通业、信息产业等，其中，金融业、港口交通业主要通过参股民生银行、方正证券、锦州港等实现。

(凤凰)